公告日期：2024-04-09

中信证券股份有限公司

关于

四川省新能源动力股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户情况

之

独立财务顾问核查意见

独 立财务顾问

二〇二四年四月


声 明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
中信证券股份有限公司接受四川省新能源动力股份有限公司的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。

1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。

目 录


声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
一、本次交易方案概述...... 6
二、本次交易的决策过程和审批情况...... 7
三、本次交易标的资产过户的实施情况...... 8
四、后续事项...... 8
五、独立财务顾问核查意见...... 9

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
川能动力、公司、 指 四川省新能源动力股份有限公司
上市公司
四川能投、控股股 指 四川省能源投资集团有限责任公司，四川省新能源动力股份有
东 限公司控股股东

川能风电 指 四川省能投风电开发有限公司，本次交易标的公司之一

美姑能源 指 四川省能投美姑新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

盐边能源 指 四川省能投盐边新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

标的公司 指 四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有
限公司和四川省能投盐边新能源开发有限公司

交易标的、标的资 四川省能投风电开发有限公司 30%股权、四川省能投美姑新能
产 指 源开发有限公司 26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公
司 5%股权

东方电气 指 东方电气股份有限公司

明永投资 指 成都明永投资有限公司

交易对方 指 东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司

交易双方、交易各 指 四川省新能源动力股份有限公司和本次交易对方东方电气股份
方 有限公司及成都明永投资有限公司

本次交易、本次重 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
组 资金事项

本次购买资产 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产事项

本次募集配套资金 指 四川省新能源动力股份有限公司向不超过三十五名符合中国证
监会规定的特定对象发行股份募集配套资金事项

定价基准日 指 四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决
议公告日

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上……
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