广发证券维持华能水电买入评级 目标价9.76元
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广发证券4月30日发布研报，维持华能水电买入评级，目标价位9.76元。截至报告日，公司最新收盘价为9.56元，较目标价有2.09%的上行空间。广发证券预测，华能水电2024年归母净利润87.81亿元，同比增长14.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 258.14 | 292.1 | 314.46 |
| 归母净利润(亿元) | 87.81 | 101.74 | 116 |
| 每股收益(元) | 0.49 | 0.57 | 0.64 |
| 每股净资产(元) | 4.03 | 4.37 | 4.78 |
| 市盈率(PE) | 19.43 | 16.77 | 14.71 |
| 市净率(PB) | 2.35 | 2.17 | 1.98 |
| 净资产收益率(%) | 12.1 | 12.9 | 13.5 |
注：数据获取自研报正文。
华能水电近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为10.56元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 广发证券 | 9.76 | 买入 | 电站投产、电价提升，量价均有向上弹性 |
| 2024-04-29 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 国投证券 | 10.78 | 买入 | 新电站投产在即，长期增长潜力充足 |
| 2024-04-29 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 11.69 | 买入 | 电价持续上涨，1Q24利润同比+17% |
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