浙商证券维持招商银行买入评级 目标价40.64元
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浙商证券5月1日发布研报，维持招商银行买入评级，目标价位40.64元。截至报告日，公司最新收盘价为34.31元，较目标价有18.45%的上行空间。浙商证券预测，招商银行2024年归母净利润1488.29亿元，同比增长1.52%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3306.64 | 3473.79 | 3656.76 |
| 归母净利润(亿元) | 1488.29 | 1553.33 | 1632.42 |
| 每股收益(元) | 5.72 | 5.98 | 6.29 |
| 每股净资产(元) | 40.64 | 44.62 | 48.82 |
| 市盈率(PE) | 6.1 | 5.83 | 5.54 |
| 市净率(PB) | 0.86 | 0.78 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 14.79 | 14.02 | 13.47 |
| 总资产收益率(%) | 1.29 | 1.24 | 1.2 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为42.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 浙商证券 | 40.64 | 买入 | 招商银行2024年一季报点评：盈利探底，期待回暖 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 46.7 | 买入 | 资产质量稳健，其他非息优异 |
| 2024-04-30 | 国投证券 | 41.03 | 买入 | 招商银行2024年一季报点评：基本面符合预期 |
| 2024-04-30 | 华创证券 | 38.44 | 推荐 | 2024年一季报点评：Q1营收增速有望筑底，资产质量边际趋优 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 38.99 | 跑赢行业 | 营收表现超预期，高股息标的首选 |
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