公告日期：2024-04-29

国金证券股份有限公司

关于

株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年四月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况......5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况......6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......9
第二节 保荐机构承诺事项...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 12

二、本次证券发行的决策程序合法......12

三、本次证券发行符合相关法律规定......12

四、发行人存在的主要风险...... 17

五、发行人的发展前景...... 19

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、时代 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
新材、上市公司
发行、本次发行、本 指 株洲时代新材料科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为次向特定对象发行

保荐人、保荐机构 指 国金证券股份有限公司

定价基准日 指 发行期首日

发行底价 指 本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交
易均价的 80%

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司，系时代新材控股股东

中国中车 指 中国中车股份有限公司，股票代码为 601766.SH，系时代新材间接控
股股东

中车集团 指 中国中车集团有限公司，系时代新材实际控制人

中车金控 指 中车资本控股有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会

“十三五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，是指
2016 年-2020 年

“十四五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，是指
2021 年-2025 年

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
意见第 18 号》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、……
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