国投证券首次给予国药股份买入评级 目标价40.64元
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国投证券4月29日发布研报，首次给予国药股份买入评级，目标价位40.64元。截至报告日，公司最新收盘价为34.66元，较目标价有17.25%的上行空间。国投证券预测，国药股份2024年归母净利润23.59亿元，同比增长9.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 547 | 598.97 | 652.59 |
| 归母净利润(亿元) | 23.59 | 26.11 | 28.8 |
| 每股收益(元) | 3.13 | 3.46 | 3.82 |
| 每股净资产(元) | 23.06 | 25.48 | 28.15 |
| 市盈率(PE) | 11.2 | 10.1 | 9.2 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 总资产收益率(%) | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
注：数据获取自研报正文。
国药股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为43.02元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 国投证券 | 40.64 | 买入 | 业绩稳健增长，盈利能力持续提升 |
| 2024-04-28 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 41 | 跑赢行业 | 净利润略超预期，传统业务有望稳步增长 |
| 2024-04-10 | 海通国际 | 47.6 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-08 | 兴业证券 | - | 增持 | Q4业绩略超预期，提质增效稳步推进 |
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