光大证券维持海螺水泥买入评级 预计2024年净利润同比减少23.64%
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光大证券3月27日发布研报，维持海螺水泥买入评级。光大证券预测，海螺水泥2024年归母净利润79.64亿元，同比减少23.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1395.66 | 1436.43 | 1513.59 |
| 归母净利润(亿元) | 79.64 | 85.68 | 110.61 |
| 每股收益(元) | 1.5 | 1.62 | 2.09 |
| 每股净资产(元) | 35.51 | 36.39 | 37.68 |
| 市盈率(PE) | 15 | 14 | 11 |
| 市净率(PB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 净资产收益率(%) | 4.2 | 4.4 | 5.5 |
| 总资产收益率(%) | 3.3 | 3.4 | 4.1 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为28.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报点评：市占率小幅提升，资本开支将助力产能增长 |
| 2024-03-26 | 长江证券 | - | 买入 | β制约23全年盈利下台阶，份额扩张依然在循序推进 |
| 2024-03-24 | 兴业证券 | - | 增持 | 水泥自产品销量平稳，现金流大幅改善 |
| 2024-03-22 | 广发证券 | 28 | 买入 | 水泥主业盈利承压，骨料等业务贡献增量 |
| 2024-03-22 | 华创证券 | 30 | 推荐 | 2023年报点评：盈利或已触底，静待行业企稳回升 |
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