公告日期：2024-05-01

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股）
关于中华企业股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函之回复

（修订稿）

保荐人（主承销商）

二〇二四年四月

上海证券交易所：

贵所于2024年 1月 25日出具的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】31号）（下称“审核问询函”）已收悉。中华企业股份有限公司（下称“中华企业”“发行人”“公司”）与中信建投证券股份有限公司（下称“保荐人”）、北京市金杜律师事务所（下称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“发行人会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称与《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中简称具有相同含义。

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目录


1、关于本次募投项目 ...... 4
2、关于融资规模及效益测算 ...... 21
3、关于经营情况 ...... 39
4、关于存货与应收账款 ...... 83
5、关于财务状况及偿债能力 ......114
6、关于关联交易 ...... 124
7、关于同业竞争 ...... 134
8、关于财务性投资 ...... 164
9、关于其他 ...... 177

1、关于本次募投项目

根据申报材料，本次募集资金拟用于“中企誉品·银湖 湾”“中企云萃森林”2 个在建房地产开发项目和补充流动资金。本次募投项目均为普通住宅项目。
请发行人说明：（1）本次募集资金投向前述 2 个房地产项目的主要考虑，
该房地产开发项目的项目类型，销售对象，开工建设情况、预售情况、后续进度安排及预计竣工交付时间，是否属于“保交楼、保民生”相关的房地产项目或经济适用房、棚户区改造、旧城改造拆迁安置住房建设；（2）发行人是否已建立并有效执行募集资金运用相关内控制度，能确保募集资金专项用于上述所披露的募投项目，是否会使用本次募集资金用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目、是否用于政策支持的房地产业务；（3）结合相关项目预售资金运行情况等说明是否存在资金挪用等违法违规情形及解决整改措施；（4）本次募投项目是否已取得现阶段所需主管部门备案、审批等证明文件和所有资格文件；后续所需证明文件或资格文件的办理进展情况以及是否存在无法取得的风险；（5）本次募投项目是否存在交付困难或无法交付的重大不利风险以及发行人的风险应对措施。

请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

【回复】：

一、本次募集资金投向前述 2 个房地产项目的主要考虑，该房地产开发项
目的项目类型，销售对象，开工建设情况、预售情况、后续进度安排及预计竣工交付时间，是否属于“保交楼、保民生”相关的房地产项目或经济适用房、棚户区改造、旧城改造拆迁安置住房建设。

（一）本次募集资金投向前述 2 个房地产项目的主要考虑

中企誉品·银湖湾、中企云萃森林均为建设过程中的存量住宅类项目，项目定位为刚需及刚需改善型居住产品，已经取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、立项备案文件、预售证等证照，属于政策支持的房地产业务，符合“保交楼、保民生”的相关政策要求，项目实施具有可行性。


1、募投项目符合发行人的业务发展方向和发展战略

发行人主要从事房地产开发业务，并致力于成为上海有重要影响力的城市

更新综合开发运营企业。本次募投项目中企誉品·银湖湾以及中企云萃森林均

位于上海市，其中中企誉品·银湖湾项目位于松江新城，该地区为上海市重点发

力打造的具有辐射带动作用的独立综合性节点城市的五大新城之一；中企云萃

森林项目上海市浦东新区三林镇，项目所在的三林楔形绿地为上海总体规划明

确的中心城区 8 片楔形绿地之一，且为 2023 年上海市重大工程之一。本次募投

项目投资有利于发行人在继续巩固上海区域整体优势的基础上，进一步深化重

点地区布局，符合发行人的业务发展方向……
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