公告日期：2024-05-01

中信建投证券股份有限公司

关于

中华企业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年四月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陶李、贺星强根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目录


释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 15
四、发行人的发展前景评价...... 27
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

证券
公司、上市公司、 指 中华企业股份有限公司
中华企业、发行人

本次发行、本次向 指 中华企业股份有限公司本次向特定对象发行股票的事项

特定对象发行

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于中华企业股份有限公司向特
定对象发行股票之发行保荐书》

地产集团 指 上海地产（集团）有限公司

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

董事会 指 中华企业股份有限公司董事会

股东大会 指 中华企业股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《中华企业股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 上市公司证券发行注册管理办法

报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年及 2023 年

发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所

律师

发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

信会计师

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定陶李、贺星强担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：

陶李先生：保荐代表人，非执业注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：福元医药首次公开发行、精智达首次公开发行、迪普科技首次公开发行；黑牛食品非公开发行、杉杉股份非公开发行、王府井非公开发行、延华智能非公开发行、迪马股份非公开发行、维信诺非公开发行；迪马股份公司债、中华企业公司债、上实发展公司债；玉龙股份重大资产重组、黑牛食品重大资产重组等项目。作为保荐代表人现在无尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

贺星强先生：保荐代表人，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：金龙鱼、成都银行、兰州银行、宁……
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