公告日期：2024-04-30

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-022

国投电力控股股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）境内非公开发行项目

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 29 日出具的《关于核准国投电力
控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410 号文），中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股 488,306,450 股，每股发行价格7.44 元，共募集资金人民币 3,632,999,988.00 元，扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44 元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56 元。（以下简称“非公开发行项目”）

上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有
限公司北京分行营业部开立的募集资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZG11946 号《验资报告》验证。

2、募集资金以前年度使用金额


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金以前年度已使用 3,545,845,181.56 元，其中
用于置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金1,040,000,000.00 元，按规定用途直接投入项目使用 676,000,000.00 元，用于补充流动资金 1,829,845,181.56 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度用于募投项目支出 96,000,000.00 元、用于补
充流动资金 703,834.59 元，公司累计已使用募集资金 3,642,549,016.15 元，尚未使用募集资金余额 0.00 元。

（二）境外公开发行 GDR 项目

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的《关于核准国投电力
控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比
例计算，对应新增 A 股基础股票不超过 678,602,334 股。首次募集发行的 GDR 数量
为 16,350,000 份，发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；此外，
公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，募集资金为 2,006.15 万美元，
合计募集资金总额为 2.2068 亿美元。

2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额 19,832.75 万美元，2020 年
11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资金到账金额 1,983.27 万美元。

2、募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度已使用 210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元用于
募投项目支出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额。


截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用 GDR 募集资金 210,080,000.00 美元，
尚未使用募集资金余额 5,873,453.63 美元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

1、境内非公开发行项目

根据《募集资金管理制度》，……
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