广发证券维持新华保险买入评级 目标价40.2元
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广发证券4月30日发布研报，维持新华保险买入评级，目标价位40.2元。截至报告日，公司最新收盘价为31.5元，较目标价有27.62%的上行空间。广发证券预测，新华保险2024年归母净利润153亿元，同比增长75.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 864 | 932 | 989 |
| 归母净利润(亿元) | 153 | 205 | 226 |
| 每股收益(元) | 4.9 | 6.57 | 7.26 |
| 每股净资产(元) | 35.47 | 37.36 | 39.37 |
| 市盈率(PE) | 6.17 | 4.6 | 4.16 |
| 市净率(PB) | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 13.82 | 17.59 | 18.44 |
| 总资产收益率(%) | 1.04 | 1.31 | 1.38 |
注：数据获取自研报正文。
新华保险近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为42.07元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 新华保险1Q24业绩点评：业务品质显著提升，全年利润有望实现较高增长 |
| 2024-04-30 | 浙商证券 | 43.57 | 买入 | 新华保险2024年一季报点评：NBV大增，利润波动 |
| 2024-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | 新单受银保收缩拖累，投资收益基本稳定 |
| 2024-04-30 | 华创证券 | 41.46 | 推荐 | 2024年一季报点评：保险服务收入拖累净利润增速 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 41 | 买入 | 1Q24：盈利受高基数影响 |
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