公告日期：2024-04-30

国泰君安证券股份有限公司

关于中国核工业建设股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中国核建 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]357 号文《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 29,962,500 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为2,996,250,000.00 元，扣除各项发行费用 9,269,250 元，实际募集资金净额为2,986,980,750.00 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号验资报告。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除
各项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。


二、募集资金管理情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业 建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安 证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北 京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有 限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股 份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份 有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（已更名为
中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募
集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以
公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金具
体存放情况如下：

单位：元

开户单 银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 说明
位 日

中国核工 中国邮政储蓄 91100701

业建设股 银行股份有限 00012667 2019-4-12 450,000,000.00 0.00 已注销
份有限公 公司北京金融 25

司 大街支行

中国核工 中国建设银行 11050110

业建设股 股份有限公司 93390000 2019-4-12 1,050,000,000.00 0.00 已注销
份有限公 北京大成支行 0044

司
中国核工 中国农业银行 81600001

业建设股 股份有限公司 04001719 2019-4-12 800,000,000.00 0.00 已注销
份有限公 总行营业部 8

司
中国核工 中信银行股份 81107010

业建设股 有限公司世纪 13201590 2019-4-12 688,75……
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