公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于广州鹿山新材料股份有限公司

2023年度持续督导报告书

上市公司：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”“公司”）
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）

保荐代表人姓名：戴顺 联系电话：010-60834643

保荐代表人姓名：彭立强 联系电话：010-60834643

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），公司于 2022 年 3 月 16
日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.30 万股，每股发行价格为 25.79 元，募集资金总额为 593,247,370.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净
额 522,457,090.98 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 22 日
对广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2022]第 ZL10050 号”验资报告。2022 年 3 月 25 日，公
司在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]250 号），公司于 2023 年 3
月 27 日获准向社会公开发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期
限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币
100.00 元，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金
总额为人民币 524,000,000.00 元。扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 513,088,490.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，对广州鹿山新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了
“信会师报字[2023]第 ZL10071 号”验资报告。2023 年 4 月 27 日，可转换公司
债券在上海证券交易所挂牌交易。


根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行持续督导职责，自公司首次公开发行股票并上市至本持续督导报告书出具日，中信证券对鹿山新材的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展
持续督导工作，并于 2024 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、募集资金使用情况报告、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，对大额募集资金支付进行凭证抽查、实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度。经核查，鉴于宏观环境、下游行业需求、公司实际经营情况、产能布局规划等多方面因素的影响，公司“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”和“TOCF 光学膜扩产项目”进展有所滞后，存在延期风险；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；


（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅……
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