公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于福然德股份有限公司

非公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对福然德非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意见：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股，发行价为每股人民币11.24元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销费用358.49万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。

（二）募集资金账户与监管情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及《福然德股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与中信建投证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放及使用情况详见公司于 2024
年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-017）。

二、非公开发行股票募集资金投资项目使用计划

根据《福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司此
次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资金额 拟投入募集 项目进展情况
资金金额

新能源汽车板生产基地项目 29,917.92 19,500.00 拟结项

新能源汽车铝压铸建设项目 47,903.73 26,000.00 实施中

补充流动资金 18,926.55 18,926.55 拟结项

合计 96,748.20 64,426.55 -

注：补充流动资金的金额已扣除本次发行费用金额 573.45 万元（不含税)。

三、本次拟结项的非公开发行股票募投项目之募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的非公开发行股票募投项目为：“新能源汽车板生产基地项
目”和“补充流动资金”，共计 2 个项目。截至 2024 年 4 月 16 日，本次拟结项的
非公开发行股票募投项目之资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 拟投入募集 已累计投资 投资……
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