公告日期：2024-04-30

浙商证券股份有限公司

关于神通科技集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZF10015 号）。

2、2023 年发行可转债

根据中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民

币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。
（二）募集资金余额及储存情况

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度首次公开发行股票募集资金使用金额
情况为：

明细 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 84,544,961.88

减：对募集资金项目投入 46,411,910.49

加：存款利息收入减支付的银行手续费 909,717.53

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 39,042,768.92

2、2023 年发行可转债

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度 2023 年向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用金额情况为：

明细 金额（元）

2023 年 7 月 31 日募集资金余额 571,811,320.75

减：支付发行费用 603,773.58

减：对募集资金项目投入 684,000.00

加：存款利息收入减支付的银行手续费 4,308,137.81

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 574,831,684.98

注：公司发行的可转债募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。募集资金总额扣除保荐承销费5,188,679.25元（……
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